Eine Vorlage konfigurieren
Um eine Vorlage zu konfigurieren oder anzulegen, navigieren Sie zu → . Im Contentbereich wird eine Tabelle geöffnet, welche alle im System angelegten Ticketvorlagen auflistet.
Klicken Sie in der Tabelle auf oder wählen Sie eine bestehende Vorlage mit einem Klick aus . Es wird ein Assistent geöffnet, in dem Sie die Vorlage schrittweise konfigurieren können.
Klicken Sie entweder auf die blauen Pfeilschaltflächen oder Punkte, um zwischen den einzelnen Schritten zu wechseln. Klicken Sie abschließend auf , um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Tragen Sie hier die allgemeinen Informationen zur Vorlage ein.
Abb.: Konfigurationsbeispiel zur Angabe der Vorlageninformationen
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Nutzungskontext | Der Nutzungskontext definiert, in welchem Portal die Vorlage zur Auswahl steht (Mehrfachauswahl möglich).
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Name | Tragen Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die Vorlage ein. Unter dieser Bezeichnung können Agenten und Kunden später die Vorlage auswählen. |
Icon | Optional können Sie ein Icon wählen, um die Vorlage symbolisch zu kennzeichnen. Hinweis: Ein geändertes Icon wird erst nach Neuanmeldung und Aktualisierung des Browsercaches angezeigt. |
Rang | Der Rang bestimmt die Sortierreihenfolge der Vorlagen im Self Service Portal:
Im Agentenportal erfolgt die Sortierung alphanumerisch. |
Verhalten | Legen hier Sie das Verhalten der Vorlage fest:
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Vorlagengruppe | Sie können die Vorlage einer Vorlagengruppe zuordnen und damit die Vorlagen strukturieren. Dazu müssen zuvor Vorlagengruppen angelegt sein. Bei Verwendung stehen nur Vorlagen gültiger Vorlagengruppen zur Verfügung, unabhängig davon, ob die Vorlage selbst gültig ist. |
Tags | Optional: Hinterlegen oder Auswählen von Schlagwörtern zur Kennzeichnung dieses Konfigurationsobjektes. Dient der Suche nach zusammengehörenden Konfigurationsobjekten sowie deren Konfigurationsexport. (siehe auch: Tagging von Objekten). |
Kommentar | Optional: Notieren Sie eine detaillierte Beschreibung zur Vorlage. Im Agentenportal dient der Kommentar zur Unterscheidung im Admin Modul Im Self Service Portal wird der Kommentar im Label der Vorlage angezeigt. |
Schlagworte | Optional: Sie können die Vorlage mit Schlagworten versehen. Trennen Sie die einzelnen Schlagworte mit einem Leerzeichen voneinander.  Die Vorlagen im Self Service Portal sind mit diesen Schlagworten gekennzeichnet. Nutzer des Self Service Portals können Vorlagen nach den Schlagworten suchen.  |
Gültigkeit | Setzen Sie die Gültigkeit auf "gültig", damit die Vorlage ausgewählt werden kann. Auf "ungültig" gesetzte Vorlagen stehen in den Portalen nicht zur Auswahl. In bestehenden Tickets bleibt das verwendete Template erhalten. |
Rollen | Wählen Sie eine oder mehrere Rollen aus, von denen das Template genutzt werden kann. Das Template steht nur Mitliedern der hier ausgewählten Rollen zur Auswahl. Um Rollen abzuwählen, klicken Sie auf das kleine Kreuz neben der Rollenbezeichnung. Damit eine Vorlage im Self Service Portal zur Verfügung steht, muss die Rolle "Customer" ausgewählt sein. Wichtig Vergeben Sie die Berechtigung auf die Ticketvorlage niemals auf Rollen, die (explizit oder implizit) mehr als Leserechte auf Templates haben (z. B. Superuser, Admin, etc.)! Verwenden Sie die Rollen ausschließlich dazu, um Berechtigungen auf die Verwendung der Ticketvorlage zu erweitern! Hintergrund: Für die hier ausgewählten Rollen wird explizit ein "READ" für Templates (Vorlagen) gesetzt. Wählen Sie hier bspw. die Rolle "Superuser" aus, wird die UPDATE- Berechtigung für Templates überschrieben, sodass der Nutzer das Template nicht mehr bearbeiten kann. Sollte dies dennoch passieren, besteht die Möglichkeit, die Rechte in der Nutzerverwaltung manuell wieder zu ändern. |
Unter Eingabefelder legen Sie fest, welche Eingabe- bzw. Auswahlfelder im Formular enthalten sein sollen und gestalten das Layout des Formulars. Dazu steht Ihnen ein zur Verfügung, der Ihnen die visuelle Gestaltung des Formulars ermöglicht.
Klicken Sie auf , um die Eingabefelder und deren Anordnung im Formular zu konfigurieren. Richten Sie im Formulardesigner eine oder mehrere Formularseiten ein und ordnen Sie auf diesen die Eingabe- und Auswahlfelder in Formulargruppen an. Das Layout der Seiten basiert auf einem zwölfspaltiges Grid (analog Bootstrap), sodass Sie die Formularfelder und Gruppen auch nebeneinander anordnen und das responsive Verhalten steuern können.
Alternativ können Sie den JSON-Editor im nutzen.
Warnung
Verwenden Sie den Expertenmodus nur, wenn Sie ausreichende Fachkenntnisse über die KIX-Struktur und über JSON besitzen. Insbesondere, wenn Sie Änderungen an den Standardformularen vornehmen. Im Fehlerfall könnten die Formulare nicht mehr bedienbar sein.
Der Expertenmodus bildet die vollständige und jeweils aktuelle Konfiguration des Formulars als JSON-Struktur ab. Änderungen, die im Formulardesigner vorgenommen wurden, werden sofort in die JSON-Struktur übertragen.
Klicken Sie nach dem Erstellen oder Ändern des Formulars stets auf , um es in der Oberfläche bereitzustellen.
Weiterführende Informationen:
Dynamische Felder: Dynamische Felder in Dialogen bereitstellen
Formulardesigner: