Nutzereinstellungen für das SSP
Im Folgenden finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten für die Nutzer des Self Service Portals. Die Einstellungen werden im Agentenportal vorgenommen.
Voraussetzung für den Zugang zum Self Service Portal ist, dass der Kundenkontakt im Agentenportal als Nutzer mit entsprechender Zugangsberechtigung angelegt ist. Er benötigt mindestens die Rolle "Customer".
Öffnen Sie dazu im Modul Organisationen einen bestehenden Kontakt oder legen Sie einen neuen Kontakt an. Für Kundenkontakte, welche bereits Zugang zum Agentenportal besitzen (Nutzer), kann die Einrichtung auch im Modul erfolgen.
Abb.: Zugang für das SSP einrichten
Wählen Sie unter Nutzer Informationen (zusätzlich) das Self Service Portal aus und erteilen Sie mindestens die Rolle "Customer".
Folgende Formularfelder sind für das Self Service Portal relevant:
Formularfeld | Erklärung |
|---|---|
Zugang | Wählen Sie im Dropdown "Self Service Portal" und klicken Sie . Mit Ihrer Auswahl legen Sie fest, auf welche Portale der Kontakt Zugriff hat. |
Nutzername | Vergeben Sie einen eindeutigen Nutzername für den Kontakt, mit dem sich dieser im Self Service Portal anmelden kann. |
Passwort | Vergeben Sie ein initiales Passwort für den Kontakt, mit dem sich dieser im Self Service Portal anmelden kann. Der Kontakt kann dies im Self Service Portal selbst ändern. |
Rollen | Wählen Sie mindestens die Rolle "Customer" aus, damit der Kunde Zugang zum Self Service Portal erhält. |
Sprache | Legen Sie die Sprache fest, in der das Self Service Portal für den Kunden angezeigt wird. |
Hinweis
Besitzt ein Kundenkontakt Zugang zum Self Service Portal, wird er sowohl als Kontakt (Modul Organisationen) als auch als Nutzer (Modul Admin > Nutzerverwaltung > Nutzer) angezeigt. Er kann über beide Ansichten aufgerufen und bearbeitet werden.
Damit ein Kundennutzer Zugang zum Self Service Portal hat, benötigt er mindestens die Rolle "Customer". Dieser Rolle können weitere hinzugefügt werden, um die Berechtigungen des Kundennutzers zu erweitern, z. B. "Customer Manager", "Custom reader" oder andere.
Jeder Kundennutzer sieht nur die Objekte (Tickets, Assets, FAQ), auf die er mindestens Lese-Berechtigung hat.
Die Anzeige der im Self Service Portal bereitgestellten Informationen und Dynamischen Felder sowie die Auswahlmöglichkeiten in Select-Feldern ist von den jeweiligen Nutzerrechten abhängig.